暖通空调及舒适智能渠道商会(鎏商会)
当前位置: 首页 » 报告 » 正文
【2019上半年中国空气源行业草根调研报告】第二篇:微观运行分析
2019-08-08    编辑组    来源: 热泵产业资讯
   经历了 2018 年全年的振荡发展, 2019 上半年空气源热泵行业从狂飙式的发展进入平缓期,行业企业对 2019 上半年的市场更加理性和谨慎,同比 4.7% 的增长率相对来说也算不错的成绩。
【2019上半年中国空气源行业草根调研报告】第二篇:微观运行分析
  本次报告中,对于中国空气源热泵市场的发展情况我们依然按照热水、采暖、烘干三个板块进行分析。需要指出的是,本报告所提及的数据,是同比 2018 年上半年的发展情况,而非 2018 年下半年的环比数据,因此,相关的数据体现可能和业内人士的感觉有所不同。其中,热水市场在出现下滑的情况下,总体占比再次缩水,58.3% 的占有率虽然可观,一枝独秀的场面不复存在。当然,依然有不少亮点值得期待,这些会在后面的报告中详细说明。采暖借势政策东风依然保持不错增长,在 28.4% 高增长率的带动下,采暖市场占有率攀升至 38.5%。烘干作为非标型产品,虽然市场前景不错,但规模化的进程进展缓慢,3.2% 的占有率同比微增也说明了这一情况。
  
  从行业习惯来说,上半年的数据仅仅是一个参考作用,真正体现热泵发展情况还是要看下半年正在进行的工作,至于能否获得更加理想的结果,我们唯有拭目以待。

【2019上半年中国空气源行业草根调研报告】第二篇:微观运行分析
【2019上半年中国空气源行业草根调研报告】第二篇:微观运行分析
  毫无意外,2019 年上半年的热水市场总体出现了下滑态势,的最终结果也在情理之中。具体来说,家用热水市场下滑幅度较大,超过两位数的 -11.8% 看着有些扎眼;商用热水市场虽然有着 2.4% 的增长,但未能将热水总体下滑态势遏制。家用热水和商用热水呈现一增一减的态势,从渠道销售的层面来说,经销商在店面成本、人力成本的压力越来越大,“关店潮”依然在持续,单一的热泵热水零售难以为继已成行业共识。虽然部分品牌意识到渠道需要进行升级,从单一的热水经营到多元化舒适智能的进阶,并着手进行拓展,但纵观整个上半年来说,家用热水的渠道升级尚未完成,传统的消费市场乏力已然成为不争的事实。
【2019上半年中国空气源行业草根调研报告】第二篇:微观运行分析
  家用热水,冰与火的生存现状
  
  同比 2018 上半年的空气源热泵热水市场情况,热水市场虽然近些年不断下滑,但仍然占据整个空气源热泵市场的半壁江山,58.3% 市场规模可观,热水产品依然是不少品牌的拳头力量。在热水零售市场竞争更趋白热化的情况下,如何“活着”才是王道。细分领域亮点出现,成为热水市场得以受到企业和经销商关注的重要因素。从品牌角度来说,家电系品牌格力、美的、海尔三强之争愈演愈烈,借助空调的渠道优势不断加大对市场的渗透,消费者在选择时也会优先选择。而在优势渠道的竞争下,专业品牌的零售渠道生存压力骤增,如何在不利的情况下突围成为热议的焦点。为此,中广欧特斯的“5C 舒适家”、纽恩泰的“盟约计划”等模式为行业开了一个好头,表现出专业企业对于热水市场的探索。
  
  家用零售市场出现下滑有企业层面的原因,在北方采暖兴起之后,众多品牌在渠道投入方面更加倾向于采暖领域,对南方渠道的支持和开拓力度降低。虽然不少品牌在 2018 年的北方采暖市场折戟沉沙,但不断推出的政府集中采购项目刺激着他们的神经,择机而动是不少品牌的普遍心态。直观的表现就是,南方终端市场的促销活动减少,消费者对品牌的认知更加模糊,品牌的存在感和影响力度再次降低。精力不足的专业品牌在热水市场的投入有限,经销商的心气也明显不足,这样的情况下业绩显然难有起色。
【2019上半年中国空气源行业草根调研报告】第二篇:微观运行分析
  不仅如此,家用热水的零售下滑颓势持续也和社会经济大环境有关,从上半年房产市场的表现来说,随着国家对房产调控工作的加强,使得房产市场在经过高速发展期之后,2019年踩了刹车,尤其是商品房销售在中东部地区均呈现小幅下滑趋势。对于与楼市唇齿相依的装修市场来说,空气源热泵热水器在此大环境下出现下滑也在情理之中。
  
  在家用零售渠道发展不畅的境况下,家用机的另一渠道—楼盘配套总量上升是不争的事实,在浙江、广东、福建等地有着不错的发展。浙江作为我国最早实施楼盘配套的省份,2019 年上半年依然呈现出很强增长态势,除了格力、美的、海尔等三强企业,浙江本土企业中广欧特斯、博浪、阳帆、舒量、生能也在浙江区域市场有着不错的表现。此外,纽恩泰作为广东品牌代表,也通过与多个房地产公司的合作,成为楼盘配套市场中的佼佼者。
  
  福建省住房和城乡建设厅发布了《福建省公共建筑节能设计标准》(DBJ 13-305-2019)、《福建省居住建筑节能设计标准》(DBJ),将空气源热泵热水系统重点纳入到了可再生能源应用范畴,两项标准于 2019 年 6 月 1 日正式实施。同时,福建省的加入也给了不少企业看到楼盘配套持续在其他省份推广的希望。
  
  楼盘配套曾被认为是拯救家用机市场的最后一根井绳,然而,事实证明这根井绳并不牢靠,无底线的价格战使之成了部分品牌的“肥肉”,而且因为房企实行的是首先要进入其采购目录的企业,这就使得绝大多数的品牌连参战的机会都没有直接出局。加上楼盘配套的低价策略,让不少品牌不得不主动放弃,能够进入最后采购目录的品牌,利润空间也是极为有限。在很多地方,中标价在 2600-2800 元的不在少数,这包含开票费、安装费等其他费用,将供应商的利润空间极度压低。而中标企业为了获得微薄的利润,只能在减配置或者减服务上做文章,恶性循环之下,必定会导致楼盘配套未火先凉的境况。为了行业的健康发展,很多有识企业呼吁要进行理性竞争,在产品质量和售后服务上下功夫,不要因为一时之利毁了行业。
  
  商用热水,细分领域大有可为
  
  相较于家用热水市场的下滑现状,商用热水市场保持微增的态势并不能真实反映这个市场的现状。首先,渠道发展乏力的现状不仅在家用领域,在南方商用市场依然如此,最低价中标的现象已成常态,这就导致很多渠道的厮杀异常激烈。加上部分品牌面临生存的窘境,为了博得一线生机,也会加入到市场竞争中来,进一步将价格战推向更惨烈的竞争境地。反观北方商用锅炉的改造项目仍在继续,不少行业因 2018 年“气荒”的影响,在选择热泵热水时态度更加坚决,这对商用热水的发展有着明显的推动作用。因此,北方市场的商用热水发展情况相对南方来说相对乐观,尤其是在冬季最低温度 -15℃的地区尤为明显。
  
  从商用热水的应用领域来说,酒店、医院、学校、商超、工厂等场所使用最广,除了酒店是其中最大的变量,其余基本上保持不变,行业老牌热水企业瑞星、生能等均有所斩获。而酒店行业的发展对于商用热水市场的影响很大,可以说几乎所有的商用热水经销商或多或少都会有酒店项目。在节能减排的大环境下,新开酒店的设备选择方面热泵占了很大的比重,这也有效拉动了商用热水的上涨。从相关数据显示来看,2019 年,各大酒店集团加快跑马圈地的进程,华住、锦江、首旅、格林豪泰等酒店集团纷纷扩大开店规模。但由于 2019 年中美贸易战、全球经济下行和中国经济增速放缓等因素,使得不少酒店投资项目暂时放缓,让热泵商用酒店的热水数量放缓。
  
  商用热水工程的竞争加剧使得各品牌的常规机型也出现明显的降价行为,用差异化的产品打开市场成了当务之急。在此情况下,承压式商用热泵热水系统成为 2019 年上半年的亮点市场,在传统开式商用热泵热水系统因安装位置、热水品质等原因应用受限之际。作为商用热水的升级产品,承压式商用热泵热水系统凭借其高效、稳定、安全以及安装位置灵活等特点,受到越来越多经销商和用户的青睐,在医院、酒店等对品质热水有着需求的场所呈现出很强的适应性。以 A.O. 史密斯、博浪等品牌为代表,近些年不断进行相关产品的推广,良好的使用效果让用户满意,可观的利润回报率让商家开心,预计随着传统商用热水竞争加剧,承压式商用热泵热水系统会得到更广泛地应用和推广。
  
  从热泵热水整体情况来说,各细分领域呈现出有喜有忧的发展态势,家用渠道依然处于短期内难有改观的颓势局面,只有期待经过转型升级之后能焕发新的生机。楼盘配套的良性发展需要房企和整个行业共同努力,把产品做好、把事情做好才能使得这一增量市场为家用热水市场增色。商用热水的覆盖面广,差异化竞争,是做好细分市场的一条不错发展道路。

【2019上半年中国空气源行业草根调研报告】第二篇:微观运行分析
 
  2019 年上半年,采暖市场以 38.5% 增长率收尾,可能不少行业人士对此表示质疑。大部分业内人士觉得上半年采暖市场情况非常不乐观,下滑是必不可少。不可否认,从业者所表达出的情绪也是空气源热泵采暖行业目前的真实状况,但此报告数据是与上半年度中国空气源热泵市场进行对比。在2018年上半年时,譬如热风机招投标、户式零售市场、商用采暖市场还并没有完全打开。因此,本报告采暖市场以增长姿态交出最终答卷。
【2019上半年中国空气源行业草根调研报告】第二篇:微观运行分析
  户式水机市场继续减弱,热风机开始主导户式招投标市场
  
  在投标市场中,2019 年上半年众多新项目进入公开招标市场,外加 2018 年中标订单开始发货,同比 2018 年上半年,户式水机增长 30%。但户式水机继续走低的态势不言而喻,整个上半年户式采暖招标市场中,除了天津、北京、山西有部分可观的标讯之外,其它户式水机的标讯皆是以小体量的方式出现。不可否认的是,近年来采暖补贴让一些地方政府不堪重负,出于对财政的考虑,政府更加倾向于价格低的产品,而相对于热风机价格低的优势,户式水机的需求在招投标的市场中逐步减弱。值得一提的是,作为上半年户式水机头号大标的天津宝坻区,招标货物以小匹数水机为主,而且中标价格相比以往大幅下滑。
  
  而反观热风机在招投标市场的表现状态,不但延续了 2018 年下半年的趋势,更成为了招投标市场的主流产品。河南、山东、陕西、山西等地热风机标讯百花齐放,其中,河南省依然把持着热风机第一大市场的地位。不过在这之中有一个现象较为明显,那就是新增的目标市场多以热风机产品招投标为主,陕西省成为最为典型的市场。不难理解,这种现象也与当地财政状况有着很大的关系,随着北方越来越多的清洁供暖进一步打开,而当地经济实力却不允许的状况下,热风机无疑是政府招投标最好的选择。
【2019上半年中国空气源行业草根调研报告】第二篇:微观运行分析
  热风机产品需求于 2017 年下半年出现端倪,在 2018 年上半年有着较大的呼声,但最终真正的爆发来自于 2018 年下半年招投标市场。也正是如此,2019 年上半年不断开标,热风机以的增长率收官,这也是情理之中。但热风机市场也存在着诸多不可忽视是问题:一热风机的价格波动非常不稳定。根据调查,不同的区域招投标市场中,同规格热风机的价格相差在 1000 元左右。价格的不稳定也让很多企业对热风机在行业的发展充满了质疑与担忧,特别是在家电空调品牌大肆入侵热风机市场的背景下,专业空气源热泵企业对此显得更为焦虑 ;二、在热风机的中标信息中,单个项目中标企业所分到的订单数量也在减少,甚至在部分标讯中还出现几十家企业均分几千台热风机的情况,这也让不少热风机中标项目成为企业眼中的“鸡肋”;三、在目前的市场环境下,热风机利润的来源取决于规模,热风机产品价格的波动也导致很多企业以一种参与的心态在经营热风机招投标市场。因此,大部分空气源热泵专业企业对该产品的期望进一步减小。“马太效应”在热风机市场表现的尤为明显,格力、美的、长虹、TCL、海尔等综合实力强劲的家电空调企业在市场中占据了越来越多的体量和资源,甚至在部分市场中出现被他们垄断的情况,热风机市场品牌集中度进一步增高这是不争的事实。整体热风机市场的竞争迅速推进入白热化,一拥而上的局面下,最终赢家必然是处在行业金字塔尖的企业,优胜劣汰的生存法则正在行业内加速上演。
  
  南方市场式的渠道零售开发,成为户式采暖的未来
  
  2019年上半年户式采暖在整个采暖版图中占有重要比例,这得益于零售市场的增幅。也从侧面反映出厂家对于北方采暖经销商渠道建设的重要性,随着北方采暖市场进一步的发展,更多的企业将会更加重视北方渠道的开拓。在渠道市场进一步被挖据的状况之下,其商家数量逐步增多,这对于零售市场的贡献极为明显,无论是从中小型项目市场还是户式家用市场,都令企业得到了最大的受益,同时也让零售市场获得了进一步的攀升。
  
  纵观北方采暖历史来看,从 2016 至 2017 年,招投标市场是空气源热泵企业最主要的战场。庞大的招投标领域足够满足企业的资金周转,然而随着“后煤改电”时代的到来,招投标项目逐渐少。2018年,招投标市场无疑给了空气源热泵企业“当头一棒”的冲击。空气源热泵企业也就此明白:仅靠招投标项目生存的时代已经远去,再单纯的守在招投标项目市场,未来的生存将是企业重大的难题。资金链是企业发展最大的难题,而当下招投标项目逐渐减少,本就回款慢的招投标项目市场再难保持空气源热泵企业的资金回转,这也变成空气源热泵企业最致命的威胁。而如若有了渠道的帮助,企业将获得连续不断的资金回笼,从而去周转招投标项目中缓慢的回款。这也就不难解释,为什么从些年在以“招商”为核心的企业北方会议越来越多,为什么组建了越来越多人数庞大的北方渠道开发团队。目的,显而易见。
  
  除此之外,因为之前北方采暖招投标项目市场的大好趋势,行业涌进了更多的企业。其中除了大量具有实力的家电空调品牌之外,也不乏一些“三无”的企业跻身招投标市场,并以更低的竞标价打乱了价格体系。而相对于商用采暖市场的“简单粗暴”,零售市场由于自身的体系与定位,存在着一定的准入门槛。这个门槛或人力、或物力、或财力,总归需要一定的时间才能进行沉淀。做好渠道,定要通过长期、持续的经营与维护,这也给专心从事渠道工作的企业无形增加了一层保护。相对而言,中央空调的渠道一般是集中在市、县的工程商,而空气源热泵的渠道渗透的范围更加深入,除了市、县以外,乡镇、村落都是其网点的重要所在地。渠道数量多,覆盖面广,更接地气,空气源热泵企业在零售采暖市场中更加主动,同时这也是抵御其他竞品的最有效的手段。
  
  现在,所有的空气源热泵企业都认识到零售市场的重要性。同时,也开始把南方渠道模式与经验转嫁北方市场,重点进行北方渠道的搭建。大量的推广工作全面铺开,这也第一时间让渠道商家成为了北方最为抢手的资源。值得一提的是,在 2018 年甚至更早的时间,很多企业早已经开始了为“后煤改电”时代进行铺路修渠。随着这些空气源热泵企业近 3 年时间的深耕细作,其渠道商家在北方采暖市场有了规模的渗透与布局。从目前来看,北方渠道的密集程度甚至可能远超南方市场,也正是如此,让这些企业在北方零售市场取得了卓越的成绩。
  
  商用采暖市场依然高速增长,成为行业增长的主要助推者
  
  作为北方清洁采暖市场中最被关注的市场,也是放眼整个空气源热泵采暖行业中竞争最为激烈的市场,2019 年上半年商用市场在北方采暖中依然占据着较大的份额,且延续了 2018 年的增长趋势。毫无疑问,随着北方清洁供暖的进一步推进,空气源热泵产品越来越多的在北方商用、公共机构等领域得到应用。特别是一些人流量密集,且对环境、舒适度提出了更高要求的建筑领域,其中包括村镇行政机构、学校、医院、宾馆、写字楼等场所;除此之外,在北方市场还有大量之前“燃煤”、“燃气”的设备需要进一步替换,而空气源热泵无疑都被视为第一选择。
  
  在 2019 年上半年的商用采暖市场中,相比以往出现了明显的不同,那就是一次性使用几十台甚至上百台商用机的大型集中供暖项目的数量开始减少。相反的是,中小型项目则出现了爆发式的增长,不可否认的是,企业对于渠道开发数量的增加对中小型项目市场带来了重要利好因素,商用采暖项目的潜力得益于终端市场的延伸而逐渐打开;另一方面,相对于招投标市场与零售市场,热泵商用采暖市场相对更为开放。在这种情况下“暂且不说竞争环境如何,对于进一步打开热泵商用采暖市场显然是非常有利的,在这样的开放环境之下,市场借助外部政策的刺激不断前行。
  
  值得一提的是,2018 年 9 月 12 日,国务院常务会审议通过了《关于进一步压减工业产品生产许可证管理目录和简化审批程序的决定》,其中提出再压减工业产品生产许可证三分之一以上并简化审批。随着这一条例的放开,导致了 2019 年上半年参与采暖行业竞争的厂家越来越多。市面上厂家的增多,价格必然首当其冲,一旦进入价格战,未来的商用市场将面临最恶劣的局面。在原有的商用热泵采暖市场中,专业型空气源热泵企业与中央空调企业成为了其中两股权重力量,随着市场被进一步开放,越来越多局外企业可以渗透到商用采暖市场中来。挤压利润,降低价格,这是竞争最行之有效的办法,但是在这背后所带来的必然是产品质量、安装质量以及售后服务质量的缺失。无论是规模大小,专业正规的空气源热泵企业与中央空调企业还是本着“责任”一词来对于市场进行开发。在竞争时各显神通,但不意味着以牺牲品牌口碑为代价,这本无可厚非。但是,随着竞争环境的日趋恶化,商用采暖市场在经过若干个采暖季之后,必然会在局部地区被一些无良商家与厂家扰乱。热泵商用采暖市场随着北方清洁供暖进程不断推进,区域不断拓展的背景下,如何规范市场正常进行将会成为一个亟待解决的大问题。
  
  作为北方清洁供暖市场一项长久的民生发展工程,空气源热泵可谓机遇与挑战并存。随着市场的进一步的发展,不论是在招投标、零售市场,还是商用领域,行业正面临着不断的洗牌与整合。同比 2018 年断崖式的下滑,2019 年上半年的增长并不能完全体现出目前市场中的状态。
【2019上半年中国空气源行业草根调研报告】第二篇:微观运行分析  
  不同于采暖和热水市场的“风生水起”,热泵烘干行业的走势一直是稳中有升,行业人士对于热泵烘干的乐观态度,在年上半年得到了延续。当然,结果也没有让众人遗憾,热泵烘干产业上半年最终以 17.2% 收官的增长率,让涉足热泵烘干的厂商再一次铆足了干劲,也再一次证实了其占有率虽然只有个位数的烘干市场不能忽视的潜力。
  
  行业人士对于热泵烘干产业未来的看好是具有共性与长远性的:一方面,空气源热泵烘干技术凭借安全环保、烘干效益高等优点逐渐替代了原有的燃油、燃煤、电加热等高能耗高污染的旧式烘干设备,既能节约能源,又能让产品的品质得以有效提升,诸多利好使热泵烘干被越来越多地应用于工农业生产之中。虽然烘干市场还正处于起步阶段,整体基数较小,发展模式和覆盖区域也较为分散。但目前已广泛应用于三大产业中的诸多品类,形成了非常广泛的应用与可观的产业链;一方面,热泵烘干机组产品属于非标定制产品,根据不同的烘干产品、烘干环境等外部条件,需要对于机组以及整体烘干房的设计提出个性化的定制解决方案,也正因其“非标”的特性,热泵烘干的机组的利润率对于厂商而言极其可观。放眼热泵烘干行业中的企业,多数产值也较为有限,但是其利润率的确不可小觑,落袋为安这更为现实。
  
  另一方面,行业中越来越多的企业都在涉足热泵烘干领域,虽然从涉足到出成绩尚需要时间,但是可以看到不断有行业巨头入局,这就会大大加速与推进热泵烘干行业的前进步伐。最明显的例子无疑是,格力在展会中正式展示出其热泵烘干产品,此举对于推动热泵烘干领域的发展无疑到了促进作用,多种现象也再一步证实了该市场的巨大潜力。此外,加之近年来随着国家对于烘干的政策的逐渐倾斜,烘干行业标准也在逐步制定与完善,以江苏、广东、福建为代表的农副产品大省也因地制宜的推出了农机烘干补贴政策,国家也正在力推以发展质量为主的产业升级,对于发展热泵烘干的政策导向正在日趋明朗。
  
  不过,同样需要谨慎的是,热泵烘干产业目前所出现的问题还是需要引起重视的。首先,相关的专业型人才稀缺,热泵烘干产业涉及到的专业比较复杂,是多种学科进行交织的行业,目前也缺乏足够的专业培训体系,后备力量不足以及相关外部支持缺失也是限制行业向着更快速度发展的原因;其次,热泵烘干机组大部分情况下属于非标定制的产品本身不是为“走量”而生,同时这对产品本身和系统方案的设置提出了非常高的要求。在细分领域中,部分品类实现了标准化生产,但是一旦标准化生产之后,行业又将面临着新的问题。最后,据上半年烘干企业调研表示,在常规任烘干市场中,设备价格相比以往明显出现了下滑。越来越多的从业者进入了空气源热泵行业,而且参差不齐的技术产品也开始涌现在市场之中。很显然,这对于热泵烘干行业绝不是一个好消息。基于产业本身的特性,爆发式的增长对于热泵烘干而言仍尚需时日,目前行业的欣欣向荣实际上也只是潜在市场的冰山一角。未来,如何规范市场秩序、提升企业的产品制造实力、烘干专业技术水平、整体系统方案设置的能力成为了各位亟待解决的问题。
 

关键词: 报告
 
 

关注
官方微信
鎏商会
小程序

微信号:rbcyzx